公元1038年，世界幽默大师阿凡提骑着小毛驴来到大漠喀喇汗王国，途中遇上一位美丽善良的牧羊女（阿依古丽），他发现女孩被地痞巴依老爷陷害，阿凡提智斗巴依，开馕店扶弱救贫，遭到布拉多税官制裁，落魄中救狼崽，结缘狼王，巧遇落难的国王，一对欢喜冤家碰出火花，阿凡提被任命大国师，他大展拳脚，除暴安良，开辟新政，把门阀敲诈勒索百姓的财富收回国库，他能召唤狼群，鹰群，野驴排兵布阵为国家平息敌国入侵，结束战乱，他结盟三十五国，废除奴隶制，全民共享土地，把国家土地和财富分给百姓，国王知道后恼羞成怒辞退他，阿凡提快乐的带着心爱的妻子远走他乡。